Icahn busca empréstimo de US $ 5,2 bilhões para o negócio buyout Dell

Carl Icahn começou aproximando investidores na esperança de assegurar $ 5,2 bilhões em empréstimos para fazer uma proposta alternativa para a fabricante de computadores Dell.

Icahn é um dos maiores e mais vocais acionistas da Dell contra a proposta $ 24,4 bilhões do fundador da companhia, Michael Dell. A proposta de compra, o que equivale a US $ 13,65 por ação, foi veementemente contestado por um número de investidores da fabricante de PC. Icahn e Sudeste estão entre os dissidentes. Catherine Christner está indo tão longe a ponto de abrir um processo com Delaware Chancery Court e, acusando conselho de administração da Dell, de venda de “Dell no barato.

Em um arquivamento SEC, Michael Dell argumenta que o mercado de PCs está mudando mais rapidamente do que o previsto, e, a fim de atender a demanda do consumidor mudando, o fabricante de PC tem que ir privado. Com o surgimento da computação em nuvem e tecnologia móvel, o fundador da empresa argumenta que a Dell tem se transformar rapidamente em uma empresa Soluções e Serviços (ESS) firma -focalizada para sobreviver – o que seria difícil de alcançar se a empresa manteve-se pública.

A fim de tentar impedir Michael Dell de tomar a fabricante privada PC para o que alguns acionistas argumentam é um retorno pobre do seu investimento, Icahn e sócio Southeastern Asset Management propuseram uma alternativa. Conforme relatado pela Bloomberg, Icahn está tentando obter US $ 5,2 bilhões em empréstimos para apoiar a sua proposta para a Dell para apresentação de propostas 1,1 bilhão de ações a US $ 14 por peça.

A fim de manter Dell publicamente negociação, Icahn também sugeriu levantando US $ 13,75 bilhões em financiamento da dívida.

A proposta do investidor;; o visa garantir mais valor para os acionistas, mas foi marcado “irrealista” pela Dell em um arquivamento regulador. A Dell acredita que a proposta de Icahn irá resultar em um déficit de US $ 2,9 bilhões, o que irá reduzir os dividendos para US $ 8,15 por ação.

comissão especial da Dell diz que a proposta do investidor ativista é “inconsistente” e; carece de credibilidade, principalmente devido à falta de dados que mostram como o financiamento vai ser assegurado.

Jefferies Group LLC está entre os potenciais financiadores, com uma fonte próxima à situação afirmando que a empresa pode estar disposta a organizar um empréstimo termo $ 2200000000 de seis anos e um contrato de mandato de 3 1/2-year $ 3 bilhões.

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David Novosel, analista da Gimme Credit LLC em Chicago, disse à publicação

Os investidores estão claramente dispostos a ouvir e aberto a novas idéias. A nova proposta poderia ter melhores ou piores condições, mas os investidores do lado da dívida quer saber o que os compromissos de capital são. Ele ajuda Icahn se ele oferece detalhes concretos.

A votação do negócio é esperado em 18 de julho.

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