HubSpot direção a NYSE após a apresentação de IPO $ 100.000.000

HubSpot é a mais recente marca tecnologia pronta para tomar em Wall Street.

A empresa de software de marketing apresentou sua papelada S-1 junto à Securities and Exchange Commission EUA na segunda-feira, preparando-se para US $ 100 milhões oferta pública inicial.

Fundado em 2006, o negócio de Cambridge, Massachussets-sede produz uma plataforma de marketing tecelagem baseado em nuvem, juntamente ferramentas para blogs, mídias sociais, geração de leads, gestão de liderança, gestão de campanhas de e-mail e análise de marketing em um único conjunto; entregues via Software -as-a-Service.

HubSpot, tem sido consistentemente; levantando milhões de capital de risco ao longo dos últimos anos.

De acordo com a S-1, HubSpot gerou US $ 51,7 milhões em receitas para os primeiros seis meses de 2014 – acompanhado por uma perda líquida de US $ 17,7 milhões.

Em 30 de junho, HubSpot estava servindo até 11.624 clientes em 70 países em oito idiomas, gerando uma média de $ 8.823 na receita de assinatura por cliente em uma base anual.

Morgan Stanley, JP Morgan e UBS estão conduzindo o negócio com a Pacific Crest, Canaccord e Raymond James também aproveitado como subscritores.

HubSpot também pegou na outra tendência, que aponta para a New York Stock Exchange, em vez de Nasdaq.

A empresa planeja listar suas ações ordinárias na Bolsa de Nova York sob o símbolo “hubs”.

NYSE marcou uma série de grandes golpes no mercado de tecnologia ao longo do último ano, muito do que parece ser um efeito colateral ruim da fracassada IPO do Facebook com a Nasdaq em 2012.

Twitter; fez uma estréia espirrar na NYSE; no outono passado. Box e; Alibaba também escolheu NYSE, porque as suas IPOs pendentes, previsto para ocorrer em breve.

O acordo HubSpot também reflete previsões dos analistas que o IPO tecnologia é obrigado a; uma segunda metade retorno e então alguns.

No início de agosto, PricewaterhouseCoopers informou o número total de IPOs de tecnologia durante o segundo trimestre de 2014 floresceu a 43, em comparação com apenas 17 no mesmo período do ano passado.

O valor dos Q2 2014 ofertas tocou até aproximadamente US $ 12,3 bilhões, um 327 por cento enorme anualmente.

Software continuou ser um dos principais condutores.

estrada de caixa para IPO

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O Internet Software & Services verticais sozinho mais contribuiu IPOs com 21 negócios no valor de $ 5,2 bilhões, um aumento de 11 valor de US $ 3,1 bilhões durante Q2 2013.

Imagem via HubSpot / U.S. SEC S-1 Form

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